KI richtet ein. Wir beraten.
Felder, Pipelines, Automatisierungen, Rechte: Das alles richtet bei uns KI ein. Wir kümmern uns um das, woran CRM-Projekte sonst scheitern: Abläufe verstehen, Prozesse gestalten, euer Team begeistern. Ob Zoho, HubSpot, Pipedrive oder ein anderes System.
spezifikation.md freigegeben
- pipeline
- Neukunden, 6 Phasen
- feld
- Kundennummer, Pflicht
- workflow
- Angebot nachfassen, 5 Tage
- rolle
- Vertrieb Nord, eigene Region
Agent richtet ein Sandbox
- Pipeline angelegtNeukunden
- Feld angelegtKundennummer
- Workflow aktivAngebot nachfassen
- Rechte gesetztVertrieb Nord
- Doku aktualisiert4 Änderungen
KI und Beratung, sinnvoll abgestimmt
Was sich beschreiben und prüfen lässt, baut KI. Was Erfahrung und Gespräche braucht, machen wir.
Das übernimmt KI
- Datenmodell, Felder und Pflichtangaben
- Pipelines, Phasen und Layouts
- Automatisierungen und Workflows
- Dokumentation jeder Änderung
Darauf konzentrieren wir uns
- Workshops und Aufnahme eurer Abläufe
- Prozessdesign und Entscheidungen zum Datenmodell
- Prüfung und Freigabe jeder Konfiguration
- Schulung, Key-User und Change Management
So läuft eure Einführung
Das Herzstück ist die Beschreibung eures künftigen CRM in Klartext. Ihr gebt sie frei, KI baut danach, nichts geht ungeprüft live.
- VerstehenAbläufe, Daten und Systeme kennenlernen
- BeschreibenDas künftige CRM in Klartext, wir erklären, ihr gebt frei
- EinrichtenKI baut, zuerst in einer Testumgebung
- PrüfenWir und eure Key-User testen
- EinführenSchulungen, eigener Admin und unsere Begleitung
Was ihr davon habt
Jedes Feld, jeder Ablauf, jede Schnittstelle ist beschrieben. Das Wissen bleibt zentral bei euch, nicht in einzelnen Köpfen. So arbeitet ihr lange mit eurem System, ohne von Personen oder Anbietern abhängig zu sein.
- Kürzere ProjektlaufzeitDie Einrichtung übernimmt KI.
- Geringere EinführungskostenEuer Budget fließt in Beratung und durchdachte Prozesse, nicht in Klickarbeit.
- Durchgängige DokumentationJede Einstellung wird beim Einrichten mitgeschrieben.
- UnabhängigkeitVon einzelnen Personen und von Anbietern.
Der Unterschied zur klassischen Einführung
Derselbe Anspruch an euer CRM. Der Unterschied liegt darin, wofür die Zeit im Projekt genutzt wird.
Klassische Einführung
Jede Einstellung wird von Hand geklickt.
Ein großer Teil geht in die Konfiguration.
Entsteht am Ende, wenn Zeit bleibt.
Das Systemwissen für Anpassungen liegt beim Berater.
AI-native mit bytes & bears
KI baut nach der Beschreibung, die ihr freigegeben habt.
Der Großteil geht in Beratung, Prozesse und euer Team.
Entsteht bei jeder Änderung automatisch mit.
Das Systemwissen liegt bei euch. Mit unserer Hilfe werdet ihr selbst zum AI-native Admin.
Was ihr euch vielleicht gerade fragt
Was genau macht die KI, was macht ihr?
KI richtet das CRM ein: Felder, Pipelines, Layouts, Automatisierungen, Rechte, Berichte. Nebenbei schreibt sie die Dokumentation. Wir lernen eure Abläufe kennen, gestalten die Prozesse, beschreiben das Zielsystem, prüfen das Ergebnis und führen es bei euch ein.
Macht KI bei der Einrichtung keine Fehler?
Doch, das kommt vor. Darum geht bei uns nichts ungeprüft live. KI baut zuerst in einer Testumgebung, nach einer Beschreibung, die ihr freigegeben habt. Wir prüfen jede Einstellung, eure Key-User testen mit echten Fällen, und jede Änderung steht im Protokoll.
Bekommt die KI Zugriff auf unsere Kundendaten?
Für die Einrichtung arbeitet sie an der Konfiguration eures CRM, in der Testumgebung. Welche Daten für Tests und Migration in welcher Form genutzt werden, legen wir vorher mit euch fest. Für KI im laufenden System gelten Rechte wie bei einem Mitarbeitenden.
Funktioniert das mit jedem CRM?
Mit Systemen, die ihre Einstellungen über Schnittstellen zugänglich machen, wie Zoho, HubSpot und Pipedrive. Was sich in einem System nicht über eine Schnittstelle einstellen lässt, richten wir von Hand ein und dokumentieren es genauso.
Lasst uns euer CRM-Projekt AI-native planen.
In 30 Minuten klären wir, welches System zu euch passt und was KI bei euch einrichten kann.