KI, die in eurem CRM mitarbeitet.
Wir beraten, richten KI technisch ein und schulen euer Team, damit ihr sie im Alltag sicher und gezielt nutzt. Zum Beispiel mit Tau, unserer Eigenentwicklung: ein KI-Agent direkt im CRM, der den Kunden kennt, den ihr gerade offen habt.
Tau läuft heute in Zoho CRM, andere CRMs binden wir über MCP an.
Hallo! Fragt mich etwas zu euren Kunden, Deals oder Tickets.
Was KI in eurem CRM übernimmt
Wir starten mit dem, was euch am meisten Zeit spart, und prüfen jeden Fall mit euren echten Daten.
- VertriebGesprächsnotizen ins CRM
Nach dem Termin kurz ins Handy gesprochen, im CRM als Aktivität mit Aufgaben und nächstem Schritt.
- VertriebBriefing vor dem Termin
Historie, offene Deals und letzte Mails zu einem Kunden, zusammengefasst in drei Sätzen.
- Eingang und DatenAnfragen auswerten
E-Mails und Formulare werden gelesen, als Lead oder Ticket angelegt und der richtigen Person zugewiesen.
- Eingang und DatenDokumente auslesen
Bestellungen, Visitenkarten oder Lieferscheine werden zu Datensätzen im CRM.
- ServiceTickets zusammenfassen
Lange Verläufe auf die wichtigsten Punkte verdichtet, bevor jemand antwortet.
- FührungFragen in Alltagssprache
„Welche Deals über 20.000 € stehen seit 30 Tagen still?“ Die Antwort kommt direkt aus euren Daten.
KI von Anfang an mitgedacht
Wer KI später nachrüstet, merkt oft: Die Daten passen nicht. Deshalb planen wir Datenmodell und Abläufe von Anfang an so, dass KI damit arbeiten kann.
Klare Felder, saubere Historie, kontrollierter Zugriff und freie Wahl beim KI-Modell. So planen wir euer CRM von Anfang an.
So kommt KI an eure Daten
KI nutzt dieselben Wege und Rechte wie euer Team. Alles bleibt nachvollziehbar.
- Frage oder EreignisIm Chat am Datensatz oder automatisch, etwa bei neuer Mail
- MCP und SchnittstellenZugriff mit festgelegten Rechten
- KI-Modell eurer WahlWechsel jederzeit möglich
- Ergebnis im CRMEntwurf, Datensatz oder Aktion, wo nötig mit Freigabe
Seht KI im CRM mit euren eigenen Fragen.
Im Erstgespräch zeigen wir euch Tau live und klären, welche Aufgaben sich bei euch zuerst lohnen.